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Certificat en planification financière (général)
Tiré à part incluant la description des cours
Ce programme est ouvert aux admissions par cohorte seulement.
(Pour information, contacter le Module des sciences de l'administration)
Objectifs
Le Certificat de premier cycle en planification financière offre une formation multidisciplinaire destinée aux personnes œuvrant dans les entreprises de services financiers et celles œuvrant en assurance-vie, notamment celles qui ont ou auront à intervenir dans le secteur financier comme conseillers en sécurité financière, gestionnaires, conseillers et planificateurs financiers.
Ce programme permet aux candidats d'acquérir les connaissances et les compétences requises pour l'exercice de la fonction de planificateur financier. Plus spécifiquement, ce programme développera chez l'étudiant la capacité de communiquer efficacement avec son client afin d'évaluer sa situation financière et d'analyser ses besoins dans le but de recommander des produits et services financiers qui respecteront les règles juridiques appropriées.
Le programme répond aussi aux exigences de perfectionnement de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) et conduit à l'obtention du diplôme de « Planificateur financier ». De plus, il peut aussi mener à l'obtention du titre professionnel d'assureur-vie certifié (A.V.C.), décerné par la Chambre de la sécurité financière.
Note:
Pour les fins d'émission d'un grade de bachelier par cumul de certificats, le secteur de rattachement de ce programme est «ADMINISTRATION DES AFFAIRES».
Conditions d'admission
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques administratives ou l'équivalent québécois et avoir une expérience attestée d'un an dans le domaine de l'assurance ou des services financiers*;
ouÊtre âgé d'au moins vingt et un ans, posséder des connaissances appropriées et avoir une expérience attestée de deux ans dans le domaine de l'assurance ou des services financiers;
ouAvoir réussi un minimum de quinze (15) crédits de niveau universitaire avec une moyenne cumulative d'au moins 2,3/4,3;
ouÊtre titulaire d'un diplôme approprié obtenu à l'extérieur du Québec après au moins quatorze années de scolarité ou l'équivalent (à moins d'entente conclue avec le Gouvernement du Québec) et avoir une expérience attestée d'un an dans le domaine de l'assurance ou des services financiers*.
* Une moyenne académique minimale peut être exigée.
Remarque :
Le candidat désireux d'obtenir le diplôme de planificateur financier a intérêt à avoir complété un certificat universitaire en administration, en droit, en économie ou en actuariat. Comme troisième certificat, celui en assurance et produits financiers est recommandé. Le candidat désireux d'obtenir le titre d'assureur-vie certifié (A.V.C.) doit communiquer avec la Chambre de la sécurité financière, et ce, dès son admission au programme.
À condition de respecter le cheminement obligatoire publié par chacune des associations professionnelles, les diplômés pourront obtenir les désignations d'assureur-vie certifié décerné par la Chambre de la sécurité financière, de Planificateur financier décerné par l'Institut québécois de planification financière (IQPF) et de Planificateur financier décerné par le Bureau des Services financiers (BSF).
Règles relatives au français
Les modalités et les règles qui régissent l'attestation de la maîtrise du
français telles que résumées ci-dessous, sont définies dans la Politique et la Procédure relative à la valorisation du français.
Règlement relatif aux exigences liées à l'admission pour les
candidats dont la langue maternelle n'est pas le français
Toute candidate ou tout candidat a un programme identifié, dont la langue maternelle n'est pas le français, est tenu de se soumettre au Test de français international (TFI) avant le début de son parcours universitaire à l'UQAC. Il est à noter que les candidates et les candidats en protocole d'échange provenant d'une université partenaire et dont la langue d'enseignement est le français, de même que les candidates et les candidats des Premières Nations sont exemptés de cette obligation.
Également, certaines candidates et certains candidats dont la langue maternelle n'est pas le français peuvent être exemptés de cette obligation lorsqu'ils répondent à l'une ou l'autre des exemptions prévues à la procédure ci-haut.
Règles administratives
L'admission des étudiants se fait aux trimestres d'automne, d'hiver et d'été.
Le programme d'études est offert par cohorte et à temps partiel dans le but de concilier études et activités professionnelles.
Mode de gestion du programme
Ce programme est offert par extension de l'UQAM dans tout le réseau UQ. Les crédits acquis dans ce programme peuvent être transférés de telle sorte que, dans le cas d'une mutation d'une région à une autre, l'étudiant peut poursuivre ce programme sans pénalité. Plus précisément, le programme est offert en vertu d'un protocole d'entente avec l'UQAM. En conséquence, le diplôme officiel sera émis par l'UQAM.
Reconnaissance des acquis
En vertu de l'article 87 du Règlement des études de premier cycle de l'UQ, les études collégiales techniques peuvent conduire à des reconnaissances d'acquis pour certains cours. Pour en savoir plus.
La personne candidate qui désire obtenir une reconnaissance de ses acquis sur la base de sa formation antérieure ou de son expérience professionnelle doit faire une demande au Bureau du registraire à la suite de la confirmation de son admission. Formulaire
Perspectives professionnelles
Le titulaire de ce certificat pourra occuper des fonctions de planificateur financier ou d'assureur-vie certifié.
Perspectives d'études de baccalauréat
En obtenant deux autres certificats en sciences de la gestion, l'étudiant pourrait devenir titulaire d'un grade de bachelier en administration des affaires.
Structure du programme
Le programme comprend trente (30) crédits répartis comme suit(*):
- 8 cours obligatoires (24 crédits);
- 2 cours optionnels (6 crédits).
(*) Les cours entre parenthèses sont préalables.
Voir le cheminement trimestriel
Plan de formation
COURS OBLIGATOIRES
Les huit cours suivants (vingt-quatre crédits)
| 2ASR111 | Assurances |
| 2CTB226 | Fiscalité I pour planificateurs financiers ((2BFI215) ou (2COM113) ou (2FIN201)) |
2CTB237 | Fiscalité II pour planificateurs financiers (2CTB226) |
| 2DRO115 | Aspects juridiques pour planificateurs financiers |
| 2PAF110 | Activité d'intégration en planification financière |
| 2PLV125 | Retraite: aspects financiers ((2BFI215 et 2CTB226) ou (2CTB226 et 2FIN201)) |
| 2PLV127 | Planification successorale (2CTB237) |
| 2PLV132 | Fonds d'investissement au Canada ((2BFI215) ou (2FIN201)) |
COURS OPTIONNELS
CHEMINEMENT « SANS TITRE PROFESSIONNEL »
Les deux cours suivants (six crédits)
| 2BFI215 | Administration financière ((2COM104) ou (2CTB104)) |
| 2CTB104 | Comptabilité: concepts fondamentaux |
CHEMINEMENT « AVEC TITRE PROFESSIONNEL »
Les deux cours suivants (six crédits)
| 2ECO111 | Environnement économique et marchés financiers |
| 2MAR112 | Stratégies de sollicitation en planification financière personnelle |
(12/2023)